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慧
问一个财税或业务问题
回答将附带可追溯的引用来源——从结论回到事实，再回到原文。
小型微利企业所得税优惠上限？
一般纳税人转小规模条件？
视同销售如何认定？
季度增值税申报截止日？
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知识库工作台
Wiki 是认知入口，右侧证据层可下钻到 Claim、Chunk 与原始文档
最近同步：18:42 · 知识状态正常
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高频问题快速检索，来源同样可追溯
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实时会话
CleanRaw
选好客户开始会话后，可以直接说话录音转写，或手动输入对话内容
① 方案 / 谈单建议
实时更新等待客户关键信号…
② 该问什么
验证怀疑 · 行业必问等待信号…
③ 客户诉求 / 判断
事实 ≠ 推断等待信号…
风险假设 · 验证后再谈方案
④ 行业情报
识别出客户行业后自动加载…
客户 360 · 全流程工作台
客户事实、人员任务、实施交付、历史事件、报价合同与长期记忆统一在一个 customer_id 下
餐
某餐饮连锁有限公司
CUS-2026-018 · 餐饮 · 3家直营 · 月流水约150万 · 当前：实施交付 · 项目负责人：王磊
实施进度
42%
健康度
B+
我方进行中任务
4
王磊 2 · 数据顾问 2
客户待办
2
BOM / 盘点表
已交付文件
6
3类文件 · 11个版本
最近事件
今天 18:42
客户补充库存数据
✓
线索
✓
需求诊断
✓
合同/报价
4
实施交付
5
验收复盘
6
续费/增购
任务 / 实施交付列表 · 人员与权限
✓任务 / 交付项负责人协作人权限截止状态结果 / 操作
收集最近3个月经营数据
销售 / 采购 / 库存 / 费用 · DELIVERY-02
客户-王总
负责人编辑客户可见
08-24进行中
BOM / 理论耗用校验
依赖客户 BOM · DELIVERY-03
王磊
负责人项目组编辑其他只读
08-26阻塞
门店经营账口径搭建
合同服务项 #SVC-01
王磊数据顾问
负责人协作可编辑客户不可见
09-05未开始
发送经营诊断数据模板
已交付 v2 · 客户已确认
客户-王总
负责人客户可下载
08-23已完成📎 2文件 / 2版本
Customer Fact Sheet
行业餐饮连锁
门店3 家直营
月流水约 ¥1,500,000
财务现状兼职会计
明确事实理论耗用与实际耗用对不上
合同 / 商业状态
合同经营诊断服务合同 V1
合同金额¥19,800
服务期2026-08-23 ~ 11-22
收款首款已到账
范围变更1 项待确认
下次谈单 AI 恢复
上次重点：库存耗用差异。
已交付：数据模板、资料清单。
当前阻塞：BOM 未提供。
建议第一问：上次 BOM 和盘点数据现在齐了吗？
实施交付中心
任务列表、人员权限、交付文件、版本历史、客户确认与实施结果统一管理
总体进度
42%
3 / 7 里程碑完成
交付文件
6
11 个历史版本
客户已确认
4
2 项待确认
项目阻塞
1
缺少 BOM
实施任务列表 · 任务级 ACL
✓实施事项负责人协作人权限计划状态交付结果
资料清单与数据模板
合同 SVC-01 · DELIVERY-01
客户-王总
负责人客户可下载
08-22已完成2文件 / 2版本经营数据收集
销售 / 采购 / 库存 / 费用
客户-王总
负责人项目组编辑客户上传
08-24进行中已收 3/5BOM / 理论耗用校验
依赖客户 BOM
王磊
负责人协作编辑其他只读
08-26阻塞等待资料交付文件 / 历史版本 / 客户确认
拖拽文件到这里，点击上传，或直接 Ctrl/⌘+V 粘贴截图 · PDF / Excel / Word / 图片 / ZIP
上传后自动关联客户、项目、任务、上传人、版本和权限
上传后自动关联客户、项目、任务、上传人、版本和权限
文件 / 交付说明版本交付时间上传人客户确认操作
经营诊断_数据采集模板.xlsx
交付项：资料清单与数据模板 · 当前版本
客户资料清单.pdf
客户需要准备的销售/采购/库存资料
库存差异初诊_内部草稿.xlsx
内部工作底稿 · 客户不可见
历史交付结果
08-23 15:20
交付：数据采集模板 v2
客户确认：已收到，可按模板提供数据。结果：进入资料收集阶段。 查看版本 →
客户确认：已收到，可按模板提供数据。结果：进入资料收集阶段。 查看版本 →
08-23 09:35
交付：客户资料清单 v1
明确5类必需资料，客户当天确认。结果：销售/采购/费用已收到。
明确5类必需资料，客户当天确认。结果：销售/采购/费用已收到。
08-22 19:05
交付：经营诊断方案 V1
方案金额 ¥19,800，后续转为正式合同并生成实施项目。
方案金额 ¥19,800，后续转为正式合同并生成实施项目。
AI 项目经理 / 结果判断
当前最大风险：BOM 未交付，将直接影响耗用校验。
文件完整性：已收 60%，缺 BOM、盘点表。
下一交付结果：库存差异初诊报告，目标 08-30。
会话历史
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磊
王磊
财税顾问 · 慧发企服（HUIFA GROUP） · 工作空间：财税合规部
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